+7 (499) 110-27-91  Москва

+7 (812) 385-74-31  Санкт-Петербург

8 (800) 550-74-53  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Размер обязательной доли в наследстве определяется как

Основные принципы определения обязательной доли в наследственном имуществе сформулированы в п. 2-4 ст. 1149 ГК.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Приведем конкретный пример. Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было. На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку она приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.

При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону — жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно ст. 1142 ГК являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство. Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.

В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю.

На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю:

по завещанию — доля сестры наследодателя — 3/8, доля брата — 3/8;

по закону (ст. 1149 ГК) — доля жены наследодателя — 1/4 или 2/8.

Другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому.

Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы.

Других наследников по закону у наследодателя не имелось.

В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2.

Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).

(обязательная доля) (завещанная доля)

Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке ст. 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник — 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 — 1/3 — 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле каждый.

Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях:

по завещанию — сыну наследодателя — на 4/12 доли, племянникам — по 3/12 доли каждому;

по закону (ст. 1149 ГК) — сыну наследодателя — на 2/12 доли.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Пример. Гражданином Н. было сделано завещание на квартиру в пользу брата.

На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе:

— сын, являющийся инвалидом I группы;

— дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям;

— сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья.

Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся.

Все наследники претендуют на наследство.

Методика исчисления обязательной доли:

1. В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.

В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает. Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в ст. 1149 ГК, не подпадает.

Сын гражданина Н., напротив, является обязательным наследником, поскольку он — инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.

2. Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону. Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук — по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.

Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства (законная доля»).

Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.

3. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении:

4. Определение размера наследственной массы:

5. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении:

Определение стоимости незавещанного имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного имущества для компенсации обязательной доли.

7. Определение доли обязательного наследника в незавещанном имуществе.

В результате свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату.

На незавещанное имущество (жилой дом) свидетельство о праве на наследство будет выдано по закону всем наследникам в 1/4 доле каждому.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

Приведем пример. Гражданин К. при жизни распорядился своим имуществом, составив завещание на автомобиль в пользу внучки — С. и на жилой дом в пользу внука — Андреева.

Все наследники претендуют на наследство и просят выдать им соответствующие свидетельства.

Методика определения обязательной доли:

1. Определение числа наследников по закону.

Наследниками по закону в данном случае являются: жена (обязательный наследник); сын.

Внуки наследодателя при расчете обязательной доли не учитываются. Поскольку к моменту открытия наследства жив их отец, являющийся наследником по закону, наследования по праву представления не возникает. Следовательно, при наследовании по закону жена получила бы 1/2 долю в наследстве.

2. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении:

3. Определение наследственной массы:

4. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении:

5. Определение размера возмещения обязательной доли за счет незавещанного имущества.

В данном случае незавещанными остались паенакопление в ЖСК и денежный вклад, которые переходят жене наследодателя в возмещение обязательной доли.

Это размер обязательной доли, не возмещенный за счет незавещанного имущества.

Поскольку иного незавещанного имущества не имеется, указанная сумма может быть возмещена только за счет завещанного имущества.

6. Определение стоимости завещанного имущества.

Имущество (автомобиль и жилой дом) в данном случае завещано двум разным наследникам. Обеспечить обязательному наследнику причитающуюся ему обязательную долю за счет имущества кого-то одного из них было бы неправомерным, поэтому обязательная доля будет исчисляться исходя из всего завещанного имущества и выделяться обязательному наследнику за счет каждого из видов завещанного имущества:

7. Определение размера обязательной доли в завещанном имуществе в идеальном выражении:

В итоге будут выданы свидетельства о праве на наследство: по завещанию:

в 6/7 долях внучке — на автомобиль;

в 6/7 долях внуку — на жилой дом.

по ст. 1149 ГК жене наследодателя как обязательному наследнику:

в 1/7 доле — на автомобиль;

в 1/7 доле — на жилой дом.

жене — на денежный вклад и паенакопление.

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК 1964 г.

Судебная практика всегда исходила из того, что обязательная доля в наследстве может быть принята любым из способов, установленных законом для принятия наследства. Об этом свидетельствует следующий судебный прецедент.

Моисеенко обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса Климовской нотариальной конторы Брянской области, отказавшего ей в выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти ее отца — Малинникова И.Ф., ссылаясь на то, что 10 сентября 1994 г. умер ее брат Малинников В.И., оставивший все свое имущество своим сыновьям Малинникову В.В. и Малинникову И.В. По ее мнению, право на обязательную долю в наследственном имуществе имел отец наследодателя Малинникова В.И. — Малинников И.Ф., проживавший с наследодателем. Однако он не успел получить на эту долю свидетельство о праве на наследство в связи с его смертью 30 декабря 1994 г., а так как она — дочь Малинникова И.Ф., то вправе наследовать причитающееся отцу имущество по обязательной доле.

В ходе судебного разбирательства Моисеенко изменила свои исковые требования и просила признать за ней право на 2/9 доли наследственного имущества.

Решением Климовского районного суда Брянской области, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам и президиумом Брянского областного суда, в удовлетворении иска отказано.

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных постановлений и направлении дела в суд первой инстанции в связи с неправильным толкованием судом норм материального права. Данный протест был удовлетворен Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ определением от 28 октября 1997 г., при этом Судебной коллегией указано следующее.

Обсуждая вопрос о законности заявленного истицей требования, суд правильно пришел к выводу, что Малинников И.Ф., являясь отцом наследодателя Малинникова В.И., имел право на обязательную долю в наследственном имуществе, завещанном Малинниковым В.И. своим детям.

Однако вывод районного суда о том, что Моисеенко — дочь Малинникова И.Ф. права на это наследство в порядке трансмиссии не имеет, так как сам Малинников И.Ф. своевременно с заявлением о принятии наследства в нотариальную контору не обратился и не принял наследство по обязательной доле в связи со смертью, не основан на законе.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Материалами дела было установлено, что Малинников И.Ф. на день смерти сына проживал совместно с ним в рабочем поселке Климово и остался проживать в доме наследодателя после его смерти, поэтому Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ судебные постановления были отменены.

Это интересно:  Правила наследования имущества без завещания

Содержание

Расчет обязательной доли в наследстве

Согласно положениям закона, получить наследство возможно, если умерший завещал свое имущество определенным лицам, а также в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом РФ (далее – также «ГК РФ»), если завещания нет, исходя из степени родства с почившим наследодателем.

В том случае, если завещание не оставлено, то родственники, находящиеся в очереди наследования, получают наследство в равных долях. В завещании наследодатель может предусмотреть круг наследников и их доли по своему собственному усмотрению.

Однако не всегда наследство получит именно тот, кто указан в завещании или тот, кто первыми находятся в очереди. Иногда к ним добавляются и иные лица – обязательные наследники. Получение доли наследства этими лицами не зависит от воли завещателя или остальных наследников.

Граждане, обладающие правом на обязательную долю, получают ее по прямому указанию закона, как социально незащищенные лица.

Что такое обязательная доля наследства

Свобода завещательной воли наследодателя ограничивается обязательной доле в наследстве, предусмотренной ст.1149 ГК РФ.

В число обязательных наследников, вне зависимости от того, кому имущество завещано по условиям завещания, должны включаться:

  • нетрудоспособные дети или родители, а также несовершеннолетние дети покойного;
  • иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на содержании приказавшего долго жить человека, по крайней мере, год до его кончины.

Данные лица должны получить как минимум половину доли, что причиталась бы им, если они наследовали в порядке установленной в законе очередности.

Если завещания нет, первоочередными наследниками, согласно ст.1142 ГК РФ, будут родители покойного, его супруг, а также дети. Иными словами, если у наследодателя есть дети или супруг, которые являются на момент его смерти нетрудоспособными, то свою долю в наследстве, при наследовании по закону, они в любом случае получат.

В том случае, если у наследодателя были еще и иные нетрудоспособные иждивенцы, они также будут привлечены в качестве наследников.

Обязательные наследники будут получать свои доли за счет общей имущественной массы, даже если повлечет уменьшение долей иных наследников.

Кто претендует на обязательную долю в наследстве

Круг претендентов на обязательную долю определяется в ст.1149 ГК РФ, и уже был указан выше.

Что касается детей и родителей, то их право на такую долю достаточно легко подтвердить – достаточно предъявить лишь свидетельство о рождении. В подобном свидетельстве указаны родители, поэтому факт родства «дети-родители» подтвердить не представляется сложным.

Факт наличие нетрудоспособности можно подтвердить медицинскими документами.

А вот что касается подтверждения нахождения на иждивении – это уже может быть сложнее.

Исходя из смысла закона, иждивенец может и не быть родственником покойного, но важен факт его нахождения на иждивении (содержании), хотя бы в течение года до смерти наследодателя.

Как можно подтвердить факт иждивения?

Для этого могут быть использованы следующие документы:

  • расписки о выделении денежных средств;
  • документы о совместном проживании;
  • квитанции по оплате коммунальных платежей иждивенца;
  • решение суда об обязании содержать иждивенца;
  • иные подтверждающие документы.

Передаются ли долги по наследству детям?

Как написать заявление о принятии наследства, читайте тут.

В качестве доказательства могут быть использованы также показания свидетелей.

Также стоит отметить, что если среди наследников во всех установленных законом семи очередях не оказалось, либо все они признаны недостойными и лишены наследства, то нетрудоспособный иждивенец имеет право унаследовать все имущество наследодателя в восьмую очередь.

Порядок расчета обязательной доли в наследстве

Устанавливая правило получения обязательной доли, законодатель преследует цель защиты имущественных интересов лиц, которые без покойного ныне наследодателя, рискуют остаться без средств к существованию.

Размер такой доли – как минимум половина той части наследства, которую бы получили лица, если бы наследовали в порядке очередности, установленной законом.

Расчет обязательной доли может вызвать сложности, учитывая необходимость разделять имущество между остальными наследниками – все доли надлежит правильно определить.

Непосредственным расчетом долей будет заниматься нотариус, который ведет наследственное дело. При возникновении вопросов со стороны наследников, нотариус будет обязан разъяснить правила, согласно которым были высчитаны наследственные доли.

Чтобы понять суть обязательной доли необходимо рассмотреть простой пример.

Допустим, у наследодателя остались двое совершеннолетних трудоспособных детей, а также нетрудоспособная жена. Учитывая, что все эти лица относятся к наследникам первой очереди, то каждый из них, при отсутствии завещания, получать треть имущества умершего.

Если иных наследников первой очереди нет, то каждый из вышеназванных лиц получает 1/3 наследственной доли – все прозрачно и понятно.

Усложним ситуацию, и смоделируем, что наследодатель оставил завещание, в котором предусмотрел, что все его имущество после смерти должны унаследовать его дети в равных долях.

Нетрудоспособную жену в качестве наследников по тем или иным причинам завещатель не указал. Написать завещание с конкретным содержанием – это воля его составителя, он не обязан указывать причины, по которым он планирует оставить имущество одним, а других «обойти стороной».

Однако супруга, исходя из положений ст.1149 ГК РФ – это лицо, которое обладает правом на обязательную долю, а это значит, что доля детей будет уменьшена в ее пользу.

Как рассчитано выше, 1/3 – это та доля, которую бы получила супруга при наследовании по закону. Доля обязательная должна минимально составлять половину доли, которая бы полагалась наследнику, если бы тот привлекался к наследованию в рамках своей законной очереди.

Половина от трети – это 1/6 доли.

Иными словами, супруга являющаяся нетрудоспособной, и не указанная в завещании, получит одну шестую часть имущества, а остальное имущество в равных долях распределиться между детьми отошедшего в мир иной завещателя.

Если кто-то из наследников посчитает, что его права были нарушены и распределение наследственной массы произведено несправедливо, то такой спор может быть разрешен в суде.

Определение и распределение долей в наследстве

Определение долей в наследстве зависит от способа наследования: по завещанию или по закону.

По завещанию человек обычно сам распределяет, кому и в каком объеме достанется его имущество, иными словами, доли в наследстве определяются заранее.

Но бывают случаи, когда в завещании отсутствует распределение по долям. Тогда разделение будет производиться по правилам Гражданского кодекса.

Доли завещанием не определены

В ст. 1122 ГК РФ существует правило: если в завещании наследниками признаны двое и более лиц, но информация о распределении имущества отсутствует, тогда обязательные доли в наследстве автоматически будут признаны равными.

Что это означает на практике? К примеру, завещатель указывает: «Свою квартиру завещаю Сидорову В.В., а автомобиль – Петрову С.В.».

Или другой вариант: «Завещаю ½ принадлежащей мне квартиры Сидорову В.В. и ½ долю принадлежащей мне квартиры Петрову С.В.». Но если же указано: «Все свое имущество завещаю Сидорову В.В и Петрову С.В», тогда признается, что доли наследства равные.

На практике может возникнуть и более сложная ситуация. Многие вещи физически нельзя разделить пополам. Например, автомобиль не делится на 2 автомобиля, иначе он утратит свое функциональное значение.

Если даже наследодатель завещает квартиру, указывая, что сыну достанется гостиная, жене – кухня, а дочери – спальня, то такое распоряжение не будет выполнено.

Это не означает, что завещание признают недействительным, но квартира будет определена, как завещанная в долях (без указаний комнат).Размер долей определяется, учитывая стоимости завещанных долей имущества.

О стоимости оформления завещания у нотариуса читайте здесь.

Распределение по закону

Если завещание составлено не было, тогда наследство передается по закону. И имущество в таком случае между наследниками распределяют в равных долях.

Порядок будет следующим: если есть несколько наследников, каждый из них получит долю и право собственности на переданные завещателем вещи.

О регистрации права собственности читайте здесь

Кто может считаться наследником читайте здесь.

Например, умерший оставил после себя такое наследство:

  • земельный участок;
  • дом;
  • автомобиль;
  • банковский вклад.

На это имущество есть 4 претендента, но это не значит, что один человек получит машину, второй – дом и т.д. Каждый из наследников получает ¼ доли в праве собственности на каждый вид имущества: на квартиру, земельный участок, автомобиля и банковский вклад.

Но по вкладу есть отличие – он делится без ущерба в натуре, то есть наследники могут при желании поделить его на 4 равных части.

Такой порядок раздела может не понравиться наследникам. Иметь ¼ в праве собственности на автомобиль невыгодно. Тогда целесообразнее продать имущество и поделить деньги поровну.

Но такой вариант иногда устраивает не всех наследников, придется договариваться о дальнейшей судьбе имущества между собой.

Когда мирным путем урегулировать раздел имущества не выходит, наследник (наследники) имеют право обратиться в суд для урегулирования вопроса по распределению наследства.

Соглашение о разделе наследственного имущества

В случае если есть несколько наследников, они могут заключить договор о разделе имущества, полученного по наследству.

Перед оформлением и подписанием такой сделки каждый из претендентов на наследство получает у нотариуса свидетельство, подтверждающее право на наследственную массу.

Теперь наследники вправе заключить мировое соглашение о разделе завещанного имущества.

Важно знать, что разделять можно только имущество, принадлежащее наследникам на праве общей долевой собственности. До получения свидетельства о получении наследства можно поделить имущество при условии, что в его составе недвижимость отсутствует.

В соглашении могут указываться, такие пункты:

  • порядок раздела имущества;
  • денежные средства могут делиться после продажи имущества;
  • после раздела наследственной массы назначенные лица могут на законных правах распоряжаться и пользоваться своей долей.

Если среди наследников есть несовершеннолетние, личности с ограниченной дееспособностью и полностью недееспособные, то сделку о разделении имущества можно заключать только после получение согласия от органа опеки и попечительства.

Выделение наследственного имущества

В соглашении о распоряжении имуществом, наследники могут договориться, что одному из них (нескольким, всем) доля будет выделена в натуре.

Если есть такая возможность, то наследнику по согласию всех остальных сторон соглашения, может быть выделено ½ (1/3 и т.д., в зависимости от количества наследников) в праве собственности на дачу, дом, участок земли.

С машиной так не получится поступить, тут придется быть собственником доли в праве собственности на авто или брать деньгами и отказываться от своей доли.

Преимущественное право

В законе существует еще одно ограничение – не все вещи можно разделить, не нанося им вред. В связи с этим в законе появилось понятие «преимущественное право» и «неделимая вещь».

К вещам, которые не могут быть поделены, относятся вещи, которые не получится разделить без утраты их потребительских свойств или прямого назначения. Преимущественное право на присвоение таких вещей имеют:

  • наследники, которые владели имуществом наравне с наследодателем. Например, отец и сын были собственниками жилья в равных долях. После смерти отца, сын будет наделен преимущественным правом на получение ½ доли отца;
  • человек пользовался вещью при жизни наследодателя. К примеру, отец был собственником автомобиля, но пользовался им один из его сыновей. Если встанет вопрос о разделе этого автомобиля, то сын, который пользовался авто, будет иметь на него преимущественное право;
  • у претендента на наследство нет жилья, кроме того, которое вошло в наследственную массу. Мать и дочь жили в доме, другого жилья у дочери нет. После смерти матери дочь будет обладать преимущественным правом на получения этого дома (квартиры).

Такие группы будут выделяться лишь в случае, если речь идет о «крупногабаритных» вещах: недвижимость, транспортные средства и т.д.

А на предметы обихода первоочередное право будет иметь тот наследник (наследники), которые жили вместе с наследодателем, использовали эти предметы в быту. Сюда может относиться бытовая техника, посуда и т.д.

Обязательная доля

Согласно ГК РФ человек сам вправе выбрать круг наследников и указать их в завещании. Однако есть некоторые исключения.

Определенная категория лиц может претендовать на обязательную долю в наследственной массе даже при условии, если завещание составлено на иного человека. К такой группе относят:

  • нетрудоспособные родители;
  • дети до 18 лет;
  • жена (муж) умершего, если они признаны нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные дети старше 18-ти лет;
Это интересно:  Соглашение о разделе наследства

Об обязательной доли инвалида в наследстве читайте здесь.

  • малолетние дети наследодателя.

Законом определено, что нетрудоспособным человек может быть признан в двух случаях: по здоровью (инвалидность) или по возрасту (достижение пенсионного возраста).

Если такие категории лиц при открытии завещания имеются и наследодатель ничего им не передал, то им полагается половина доли, которая досталась бы им, если бы наследование происходило по закону.

Даже если лицу, которому положена обязательная доля, была завещана какая-то доля наследства, но она меньше, чем требует закон, то он имеет право на получение своей доли в полном объеме.

Предоставление обязательной доли – это особый порядок наследования, ведь в таком случае содержание завещания не имеет значения.

В 1998 году окончил с отличием дневное отделение Московской государственной юридической академии, получив квалификацию «Юрист». Специализируется по вопросам, связанным с имуществом — переходом, владением и оформлением.

Какой размер обязательной доли в наследстве при завещании или по закону и как ее оформить

В наше время граждане нередко составляют завещания в пользу лиц, которых считают близкими. При этом родственники покойного, не способные о себе позаботиться, могут остаться без средств к существованию. Однако не все знают, что с целью защитить интересы указанных лиц законом введена обязательная доля в наследстве при завещании.

Правила наследования

Законодательством предусмотрено 2 вида наследования: по завещанию и по закону.

Во втором случае выделяют 4 категории лиц, которые могут рассчитывать на получение собственности умершего:

  • 1 категория, включающая супругов, детей и родителей;
  • 2 категория, в которую входят братья и сестры, бабушки и дедушки;
  • к 3 категории отнесены тети и дяди;
  • 4 категория подразумевает дальних родственников.

Наследники последующих групп могут вступить в права только при условии отсутствия на момент открытия наследства наследников предыдущих. Однако существует понятие обязательной доли, которая гарантирована законом.

Нормы законодательства

Данный вопрос регулируется такими актами, как:

  • Гражданский кодекс РФ;
  • Налоговый кодекс РФ;
  • «Основы законодательства России о нотариате».

Что такое обязательная доля

Данная часть выплачивается ограниченному кругу родственников, а также иждивенцев и не зависит от воли покойного, выраженной при составлении завещания. Таким образом, власти ограничивают возможности завещателя с целью соблюдения интересов лиц, не защищенных в социальном плане.

Кто имеет право

  • дети, которые признаны нетрудоспособными либо которым на день, когда умер наследодатель, не исполнилось 18 лет;
  • родители покойного, если они нетрудоспособны;
  • супруг при условии наличия у него нетрудоспособности;
  • иждивенцы умершего, находившиеся у него на содержании как минимум 1 последний год.

Условия реализации

Выделение доли возможно, если:

  • имя наследника не указано в завещании;
  • доля гражданина, обозначенная покойным, меньше той, размер которой определен законом;
  • лицо, которому причитается часть, не признано недостойным наследником (не совершил каких-либо противоправных действий против усопшего либо с целью завладеть его собственностью);
  • наследник дал согласие принять долю.

Не допускается отказаться от чего-то (например, от долга), а что-то согласиться принять.

Несовершеннолетние

Дети получают имущество усопшего вне зависимости от того, родные они или усыновленные. Наличие у ребенка места работы, собственного дела, а также зарегистрированного брака не лишают его данного права. Также факт усыновления иными лицами не меняют положения детей в вопросе наследства.

Пенсионеры и инвалиды

Для получения доли этим категориям наследников необходимо предоставить соответствующие удостоверения. Наличие у них работы не лишает их предусмотренного законодательством права на часть имущества покойного.

Нетрудоспособные супруги и родители

Данным гражданам доля выделяется при соблюдении ряда условий:

  • наличие инвалидности 1-3 группы;
  • достижение пенсионного возраста (для пенсионеров);
  • полная нетрудоспособность и нахождение на содержании у покойного не менее 12 месяцев, предшествующих его смерти (нетрудоспособные иждивенцы).

Особые ситуации

В случае, если зачатие ребенка произошло при жизни, а рождение — после смерти отца, после рождения он автоматически причисляется к кругу преемников (даже если прожил не более пары минут). Если же малыш появился на свет мертвым, то наследство ему не полагается.

Осужденные лица

Если, например, несовершеннолетний ребенок покойного отбывает наказание в местах лишения свободы, это никак не уменьшает объем его прав, а также обязанностей в вопросе наследства. То есть в глазах закона осужденный равен другим наследникам.

Кому может быть отказано

Отказ в оформлении обязательной части может последовать, если наследник не пользовался передаваемым имуществом и не нуждается в нем, в то время как наследнику по завещанию данное имущество необходимо.

Также будет отказано в доле, если родственник признан недостойным наследником.

К таковым закон относит лиц, которые:

  • использовали противозаконные методы для получения наследства либо увеличения своей части в нем;
  • совершили преступление против покойного;
  • уклонялись от содержания усопшего;
  • были в судебном порядке лишены родительских прав.

Как определяется размер

Доли лиц, которым полагается наследство, равны. Размер обязательной доли в наследстве определяется как половина того, что получил бы человек, если бы наследование осуществлялось по закону, а не по завещанию.

Наследование происходит следующим образом:

  • из наследственной массы исключается часть, принадлежащая супругу;
  • определяются размеры частей всех наследников так, будто завещание написано не было;
  • устанавливается круг лиц, обладающих правом на обязательную часть, а также размеры их частей;
  • рассчитывается величина имущества, которое завещано и которое не завещано;
  • из незавещанной собственности удовлетворяются требования граждан, наследующих в обязательном порядке;
  • покрытие недостающего наследства из завещанного имущества (при недостатке того, которое не содержится в завещании);
  • части граждан, наследующих по завещанию, уменьшаются (если нет или не хватает незавещанной части).

Какие данные необходимы

Чтобы произвести расчет, потребуются такие сведения:

  • информация о наследственной массе (средства на счетах, недвижимость, активы, имущество, транспорт, долги);
  • имеется ли собственность, которая не была указана в завещании;
  • число наследников и размеры их наследства;
  • число наследников по закону;
  • имеются ли наследники, признанные недостойными;
  • имеется ли супружеская часть (она завещаться не может).

Расчет основывается на следующих положениях гражданского права:

  • обязательная часть удовлетворяется первоначально за счет имущества, которое не было завещано, и только при отсутствии такового используется завещательная часть;
  • суд вправе уменьшить часть, если ее получение лишит наследника по завещанию возможности оформить собственность, а наследник по закону в данном имуществе не нуждается.

Оценка имущества

Закон обязывает производить оценку:

  • недвижимости;
  • земли;
  • транспорта, а также иных механизмов и оборудования;
  • оружия и боеприпасов (включая коллекционное);
  • интеллектуальной собственности и объектов, на которые распространяются авторские права;
  • ценных бумаг;
  • бизнеса, предприятий.

Стоимость одного объекта может быть разной в зависимости от применяемых методик оценки. В связи с этим наследникам рекомендуется изначально прийти к согласию относительно порядка проведения.

Денежная компенсация

Наследники имеют право заключить соглашение, согласно которому неделимая вещь перейдет к одному из них, в связи с чем он выплатит остальным компенсационные средства. В документе должны быть прописаны размер, порядок и срок выплаты денег.

Если прийти к согласию в данном вопросе не получается, надо обратиться в судебный орган.

Пример расчета

Например, покойный, согласно завещанию, оставил квартиру 2 сыновьям. Однако у него осталась нетрудоспособная супруга, являющаяся пенсионеркой. При отсутствии завещания жилье было бы поделено на 3 части, и женщина получила бы 1/3 площади. В данном случае ей полагается половина того имущества, на которое она бы имела право при наследовании по закону, то есть 1/6 помещения.

Как оформить

Для оформления надо:

  1. Произвести оценку собственности умершего человека.
  2. Направить заключение оценщика вместе с остальной документацией в нотариальную контору, обслуживающую район проживания покойного.
  3. Получить соответствующее свидетельство в нотариальной конторе.
  4. Обратиться в регистрирующий орган с целью переоформления собственности на свое имя.

Документы

Чтобы произвести оформление, следует подготовить:

  • паспорт;
  • документ, подтверждающий наличие родственной связи с наследодателем;
  • документацию, которая докажет право на получение наследства;
  • бумаги на имущество, которое завещано (при наличии).

Госпошлина

Пошлина оплачивается из расчета 0.3% от стоимости доли наследства для родственников и 0.6% — для иных лиц. Также есть вероятность, что наследникам придется оплатить услуги, оказанные нотариусом (технического и консультационного характера).

При отсутствии завещания

Если наследование происходит по закону, то обязательная доля в наследстве по закону может быть другая. Например, иждивенцы, признанные нетрудоспособными, которые при наличии завещания получили бы 50% от своей части, в данном случае получат 100%.

Кроме того, при отсутствии письменного волеизъявления умершего выделение частей происходит из всего имущества, и эти части не могут быть урезаны.

При наличии

Гражданин вправе оставить собственность лицам, которым посчитает нужным, но его желание может быть исполнено не в полной мере. Не всегда знают наследники по завещанию: обязательные доли в наследстве могут снизить часть, которая бы отошла им, согласно воле покойного.

Если завещатель вписал все свое имущество в завещание, но не указал обязательных наследников либо урезал положенные им доли, то социально незащищенные родственники реализуют право посредством уменьшения частей иных лиц.

В ситуации, когда умерший перечислил не всю собственность, право удовлетворяется из неуказанной в документе собственности.

Обязательные наследники получают часть долгов усопшего. Также на них ложатся затраты, связанные с процессом оформления, и обязанность обеспечить сохранность наследственного имущества.

Нюансы

При проведении процедуры оформления следует знать:

  • в ситуации, когда наследник доли указан в завещании, наследство не складывается (главным условием здесь является, чтобы размер имущества, прописанный умершим, не оказался меньше размера, определенного законодательством);
  • если умерший состоял в браке с лицом, не достигшим 18 лет, несовершеннолетний не будет приравнен к ребенку, имеющему право на долю в обязательном порядке;
  • человек вправе прописать, из какого имущества могут быть удовлетворены обязательные доли, но у него нет права урезать размер;
  • лицо, которому полагается имущество, может написать отказ от него, но он не может отказаться в пользу кого-то другого;
  • при данном виде наследования право представления действовать не будет.

Изменение долей

Гражданское право допускает отказ в удовлетворении обязательной части или уменьшении ее в ситуации, когда наследник, указанный в завещании, пользовался имуществом, а лицо, у которого есть право на получение части, не пользовался.

Кроме того, уменьшение размера имущества возможно, если наследник не имел контакт с покойным либо был с ним в плохих отношениях.

На обязательную часть также не вправе рассчитывать недостойные наследники.

Отказ от наследства

Гражданин может отказаться от собственности покойного. Однако, если речь идет об обязательной части, отказ в пользу иного лица невозможен.

Важно помнить, что, отказавшись от наследства, вернуть его впоследствии будет нельзя.

Оспаривание обязательной части

Оспорить можно при следующих условиях:

  • покойный подписывал завещание, будучи недееспособным и не осознавая последствия своих действий;
  • завещатель подвергался давлению со стороны третьих лиц;
  • документ неверно составлен либо отсутствует заверение нотариусом;
  • гражданин, оспаривающий условия завещания, относится к 1 категории.

Алгоритм действий для оспаривания:

  1. Узнать, в какой судебный орган следует направить обращение.
  2. Собрать доказательства справедливости своей позиции (показания, посмертное исследование, медсправки).
  3. Подать иск в судебную организацию.

Судье необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • бумагу о степени родства с умершим;
  • текст завещания;
  • подтверждение незаконности завещания;
  • квитанцию, подтверждающую, что пошлина оплачена.

Срок направления иска — 3 года с даты, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. В случае оказания давления на завещателя срок равен 1 году.

Если получатель умер

Существует понятие права представления, согласно которому в случае смерти наследополучателя его право на имущество покойного переходит потомкам (могут быть лица, отнесенные к следующей категории).

Судебная практика

Вопросы о выплате доли нередко становятся причиной судебного разбирательства. Для примера можно рассмотреть ситуацию, когда гражданин оставляет квартиру 2 сестрам. При этом у него имеется совершеннолетний сын, не имеющий проблем со здоровьем, и супруга, достигшая пенсионного возраста.

Если бы распределение происходило по закону, то жена и сын получили бы недвижимость в равных частях. Но в данном случае сын будет исключен из числа наследников, а супруга получит половину того, что бы ей причиталось без завещания, то есть ¼ жилья. ¾ площади будет принадлежать сестрам усопшего.

Видео

Из этого видео вы узнаете, кто и при каких условиях может получить обязательную часть в наследстве

Статья написана по материалам сайтов: uropora.ru, vsenaslednikam.ru, uristi.guru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector